铝加工业交出亮丽答卷

       2020年，在中国共产党的坚强下，中国铝加工产业经受住了全球新冠肺炎疫情带来的冲击，交出了亮丽答卷，成为主要经济体中实现产量、消费量正增长的国家。具体表现在以下几个方面：

       一是铝材产量实现超预期增长。根据中国有色金属加工工业协会和安泰科统计，2020年，我国铝材产量达到4210万吨，增速为5.0%，连续14年位居。

       二是全行业主要经济指标向好。全行业平均销售利润率回升至2.7%，较上年增长0.8%；资产负债率为59.08%，实现自2014年以来的下降，全行业生产效益远超预期。

       三是我国铝材出口数量稳中略降。2020年，受到国外新冠疫情导致需求下降和贸易摩擦影响，中国出口铝材共计465万吨，减少9.7%，出口区域仍然遍及210个国家及地区。今年以来，我国铝材出口订单大幅增长，估计全年中国铝材出口有望回归500万吨级常年水平。

       四是创新发展能力不断增强。截至2020年底，国内铝加工行业申请专利数量已达9524件，行业专利保有量继续位居；拥有国家企业技术中心20家、分中心2家；中国标准并特色、覆盖范围广，已发布铝加工产品标准共计196项；我国铝加工行业科技经费投入力度进一步加大，A股22家铝加工上市公司平均研发投入达2.76%；自主创新能力增强，印刷版基、铝箔坯料、铝合金罐料、建筑及工业用型材等产品供应已全部实现国产化，并实现批量出口。

       五是铝材很好地满足了国家战略和民生需求。在用于国防军工，应对疫情突发，满足人民美好生活需要等方面，铝加工行业的保障能力都明显提升；以中铝集团、南山铝业、广东新合铝材、青岛维勒为代表的广大铝加工企业在抗击新冠肺炎疫情中更是积极履行社会责任。

       六是产业集群化发展日益。近年来，广东南海、山东临朐、浙江湖州等地逐步形成了若干个各具特色的铝挤压产业集群；河南巩义、山东龙口、重庆西彭铝板带发展集群基本成型；安徽濉溪逐步形成铝箔与下游深加工紧密结合的产业集群，集群配套不断，综合要素成本更低，竞争力增强。

       七是企业实力持续增强，专精特新企业不断涌现。目前，中铝制造、南山铝业、明泰铝业的铝材产量均已跨入百万吨级阵营，鼎胜新材、创新金属、广东兴发铝业等企业已进入铝加工企业行列。而且，以西南铝、广东坚镁铝业、宁波科诺为代表的专精特新企业，坚持聚焦主业、苦练内功、强化创新，正努力打造成为掌握独门绝技的“单打”或“配套专家”。

       铝加工业优势特点

       我国铝加工产业经过40多年的砥砺奋进，产业快速发展，形成了自己的优势及特点：

       一是产业规模位居。2020年，中国铝加工行业可谓实现弯道加速，产量全球占比大幅提升。铝材产量达4210万吨/年，占全球总量的67.5%，其中铝挤压材产量2318万吨/年，占全球72%以上；铝板带材产量1185万吨/年，占全球44%；铝箔材产量415万吨/年，占全球66.9%，均为全球大。

       二是产业链完整，自主可控程度高。我国铝加工产业已经形成了较为完整的产业链，板、带、箔、管、棒、型、线、粉、锻件等铝材产品、品种规格均可自主生产，可控程度高，已基本不存在“卡脖子”环节。

       三是装备水平国际，国产装备提升很快。一方面，我国进口装备多，技术装备数量超过了任何一个国家，而且这些装备绝大多数是本世纪制造的，多数装备建成时间相对短，后发优势明显。另一方面，国产装备提升很快，高、中、低档搭配合理，整体水平，以国产挤压机整线、热连轧、冷轧等主体装备发展迅速，涌现出涿神公司、北方重工、江顺科技等一批装备辅料企业，不但装备了中国企业，而且实现了成套出口。

       四是产品质量好，国际竞争力不断提升。目前，铝挤压材是我国具竞争力的优势品种，罐料、CTP版基板材等铝板带材也逐步进入阶段，食品包装铝箔、电池箔等铝箔材也开始与国际水平看齐。总体来看，我国铝材直接出口比例约为11%，直接和间接出口比例达23%，已深刻融入全球产业链供应链体系，为铝加工产业发展作出了中国贡献。

       五是表面处理和深加工领域后来居上。一方面，全国拥有表面处理生产线多达1200多条，甚至建立了表面处理化企业；另一方面，深加工延伸为中国铝加工闯出一条新路子，尤其在铝制家具、城市用铝、铝箔餐盒等领域国际。

       六是铝材消费以国内为主，还拥有广阔的市场空间。我国是拥有14亿人口的大国，新型城镇化进程稳步推进，城市化率刚刚突破63%，依然处于城市化的关键阶段，将持续为产业带来“量”的需求，而5G、新基建、新能源等产业也将带来“质”的提升。另外，在“双碳”目标的要求下，铝材将在助力终端应用领域发挥重要作用。

       看到成绩的同时，也要直面困难与挑战。当前，疫情防控和经济复苏形势依然严峻，外部环境复杂多变，全球产业链供应链加速重构，单边主义和贸易?；ぶ饕逄?，而中国铝加工产业也面临着消费触顶、自主创新不足、产能过剩、上游原材料价格大幅波动、绿色低碳和生产压力持续加大，以及国际贸易环境复杂多变致使铝材出口不确定性增加等问题，严重威胁到行业的稳定运行和未来可持续发展。

       今年是“十四五”的开局之年，我们要认真贯彻落实党中央国务院的重大决策部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，科学应变、主动求变，努力实现产业向高 质 量发展。立足新发展阶段，铝加工产业依然大有可为，仍然大有作为。

       我国铝消费仍有增长空间。一是当前我国宏观环境总体稳定向好，经济长期向好的基本面没变，GDP有望继续保持5%增长，而且我国控制疫情，并有效遏制局部疫情，这是铝加工产业发展的基本条件；二是人民对美好生活的向往和需要，内循环始终是中国铝工业和铝产业链发展的原动力；三是政策支持和营商环境不断优化也为铝加工产业发展提供了平台。在今年5月31日生态环境部发布的《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》中，明确了铝加工不被纳入“两高”管控，而且去年以来，国家频频出台的涉铝标准、稳定铝价、制造业企业指导意见等政策，也都在为铝加工产业发展扫清障碍、铺平道路。

       坚决贯彻新发展理念，尤其要坚持创新和绿色发展

       一是坚持把创新发展放在。要打破产品‘卡脖子’的问题，聚焦国家需求、国家战略针对性的创新，坚持需求导向和问题导向，与上下游客户共同研发，整合优化科技资源配置，通过有效创新，实现优价和高 质 量发展；要推动管理和营销模式创新，深化企业机制改革，以市场为导向，以奋斗者为本，重视行业科技人才的培养。

       二是坚持绿色低碳环保底线。广大铝加工企业要深刻领会“双碳”目标内涵，积极贯彻落实“双碳”目标要求，明确绿色低碳转型也是全球大势所趋和未来竞争高地，、严要求处理铝加工产业发展与生态环境的关系。同时，加强企业内部绿色发展，推动固废危废无害化、资源化处理，加强废铝保级回收技术研究和资源循环利用水平。

       根据安泰科初步估计，2020年我国有色金属行业二氧化碳排放量约7.14亿吨；铝全产业链排放总量约为5.58亿吨，占有色金属行业的78.1%，其中铝冶炼行业排放为5.26亿吨，加上炭素、氟化盐等辅料生产，铝行业总排放为5.72亿吨，电解铝行业排放占78.3%，加工行业排放占5.4%。总体来看，铝加工行业碳排放压力不大，而且铝材在助力终端应用领域实现“双碳”目标将发挥重要作用，尤其是我国交通领域的轻量化正处于起步阶段，还有很大的发展空间。

       主动融入国家战略，开创铝加工双循环新格局

       一是铝加工行业要深刻领会新变局，要挖掘我国作为大市场的潜力和作用，主动融入国家战略，逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

       要积极打通“内循环”，积极挖掘铝的性能优势，探索铝的新应用和领域，调整产品结构，努力挖掘内需，推动和推广铝的新应用，尤其是在新能源汽车、消费电子、医药、食品饮料奶业、电子商务、快消食品、旅游、环保产品、物流等蓝海领域的创新应用。

       要积极扩大“外循环”，不要轻易放弃出口市场，出口仍然是拉动中国铝加工发展的重要引擎。企业要开拓多元市场，加大国际贸易税收、物流等筹划，不断研发新品，争取产品出口。同时，面对贸易摩擦，企业要主动积极应诉，维护正当合法权益，要团结起来，共同应对。

       二是产品特色，做好“三个坚持”。坚持铝再生和加工相融合发展方向。自2002年起，中国铝材消费量就一直位居，而铝生命周期大约为15~18年。由此看出，经过多年的发展，再生铝的产量必将越来越大。其次，使用再生铝不会影响产品质量，也正成为越来越多的下游客户的要求。例如，诺贝丽斯创建的全球大的汽车废铝闭环回收系统，其生产原料中使用再生铝的比例在2019年已高达61%，产品质量依旧处于行业。

       坚持升级改造、智能化发展方向。智能化已经不再是制造型企业的选修课，正逐步成为必修课。推动产业升级和智能化，一方面，可以解决劳动力短缺、招工难、用工贵等问题；另一方面，还可使生产过程不断优化和易于控制，并改善劳动力机械重复和降低劳动强度。目前，以万邦德·栋梁铝业为代表的铝加工企业已经开始尝试在整厂推进智能化升级改造，树立了良好的行业标杆。

坚持深加工延伸不动摇。深加工为中国铝加工行业打造了一张新名片，开发了如防洪挡板、铝系统门窗、铝合金人行天桥、汽配摩配零部件、铝箔餐盒等特色产品。向深加工延伸不仅提高产品附加值，也能带动就业，满足客户定制化需求，为客户提供更有效、更的服务。

       三是自立自强，做好自己的事。现有铝加工产业集群要坚定发展信心，创造政策洼地，优化营商环境，培育重点，积极补链延链强链，牢牢把握发展机遇，走“专精特新”产业集群发展之路。对于广大铝加工企业来说，要自立自强，挖掘市场潜力；努力防范各类风险，如铝价大幅波动、生态环保风险、生产与疫情防控风险，以及企业家道德风险和企业传承风险等。全行业要加强行业自律意识，避免恶性竞争，如以加工协会举办的高峰论坛为平台，建立同行之间的交流与合作机制，打造铝加工产业命运共同体，凝聚夯实头号铝加工强国共识。

       铝价应稳字当头

       今年5月，铝价高触及20435元/吨，比2021年初上涨34%，比2020年初上涨45%，创下2011年7月以来的十年新高，近虽有调整，但仍在高位盘整。本轮铝价上涨原因可以归结于“四个支撑”因素：一是前所未有的货币宽松环境推动了此轮铝价上涨；二是电解铝产能“天花板”了供应过剩的担心；三是“双碳”目标加强了价格利好的预期以及能源双控对部分地区产量的影响助推了价格的上涨；四是疫情得到控制后经济的持续恢复，增强了市场信心。

       本轮铝价上涨也存在“两个不一样”。一是与铜、钢铁行业不一样。虽然我国铝行业的资源依存度也超过50%，但是进口铝土矿有50%以上来自中国企业在海外拥有的权益矿山，这次收益基本上都被我们电解铝企业获得了。二是这轮涨价与前面几次涨价不一样。过去涨价时，氧化铝和阳极炭素等都涨，涨价受益分散。这次涨价仅是电解铝价格上涨，氧化铝、炭素和电解铝用电价格都涨幅不大，铝产业链的盈利点集中在中国的电解铝生产环节，吨铝盈利已经超过4000元。另外，下游铝材消费也没有明显变好，更没有好到支撑如此高的铝价。

       面对未来，铝价投机者不要低估政策的宏观调控作用和政府稳定大宗商品价格的决心。铝价应该稳字当头，警惕价格大涨大落，历史经验告诉我们，大涨后必有大落，合适、相对稳定的价格才有利于铝产业链健康发展，行稳致远。

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