近段时间我们观察到铝的终端消费开始呈现出两极分化的状态，一方面是传统消费领域增速有所放缓，房地产作为铝的最大终端消费领域难见增量，与此同时，在“碳中和”“碳达峰”的政策方针指导下，多重利好倾斜，新能源、新基建等新兴消费领域一派欣欣向荣，本文就铝的新兴消费领域耗量展开详细的测算。

       在国家实行能源结构转型的过程中，新兴消费领域受到国家政策的优待，市场对于新能源诸行业所带来的铝消费寄予一定期待。在此，我们将依次对各行业拆分，就其铝消费规模和带来的增量进行呈现。

       新能源领域铝主要应用于新能源汽车和光伏，我们预计明年国内新能源汽车和光伏发展仍旧稳中向好，将分别以41%、50%的增速增长，分别对铝的消费增量贡献30万吨、32万吨。

       新基建能源中铝主要作用于特高压、城郊轨道以及5G基站的建设，其中特高压领域将贡献主要增量，据我们统计，今年在建或者核准的项目有12个，为了助力实现“双碳”目标并拉动经济增长，特高压电网预计将持续迎来增量需求，2022年将新增5303千米，对铝消费拉动16万吨的增量，而城郊轨道以及5G基站领域对铝的需求相对较少，预计今年对铝的需求贡献增量分别保持在0.14万吨、0.9万吨。

       新兴消费领域将带动铝消费年均增量79万吨，其中新能源领域对铝的年均消费增量为62万吨，新基建对铝的年均消费增量17万吨，从相对量级来看，新兴领域带动铝消费年增速在2.2%，是今年铝消费领域主要的增长亮点。

       据工信部数据，2021年，我国新能源汽车产销量均超过350万辆，同比增长1.6倍。中国汽车工业协会预计，2022年我国新能源汽车将达到500万辆,同比增长42%,市场占有率有望超过18%。

       新能源汽车是铝需求的一个增长亮点，主要是来源于汽车轻量化的需求，2021年新能源汽车产销高速增长，根据调研，2020年新能源客车、混动乘用车、纯电动乘用车、传统乘用车和商用车，单车用铝量分别为232.2kg、198.1kg、157.9kg、138.6kg和122.6kg，近几年传统燃油车产销增速较差，尽管自从19年4月份以来国家多次发文鼓励支持汽车行业发展，但是由于居民杠杆目前处于高位，高房价抑制百姓投资和购车，伴随城市对新能源汽车的鼓励（上海市新能源车不需要竞拍、北京市新能源拍照占比大幅扩大等），电动车的产销伴随电池技术的革新，有了大步的发展。即使假设汽车总产销保持平稳的情况下，新能源汽车置换燃油车，会有一定程度的铝消费增量，预计2030年电动车销量替代燃油车占比约40%左右，目前最新单月数据为16%左右，预计2022年维持在18%~20%左右，新能源汽车月度销售达到50~60万辆，预期新能源汽车行业及汽车轻量化会是需求增长的亮点。

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